隔天佐助跟鸣人都没到学校上课都请病假，大家都知道宇智波的灭族，也知道是宇智波一族的宇智波鼬，鼬被通缉S级不知所踪
鸣人则是调整自己的心情，进入意识之中跟九喇嘛说话，虽然九喇嘛不理会鸣人，但鸣人知道九喇嘛在听他说话，而且还听得很仔细
鸣人不想看到木叶人的脸，鼬为了他们的和平而当叛忍，但他们却说鼬的不是，鸣人怎麽都无法不生气，最後鸣人请假回家跟九喇嘛聊天
「馁，九喇嘛这些天的事，你应该是知道吧。我问你，木叶真的是和平的吗?」
「恪，我早就知道了每个村子里都有属於他们的黑暗，但是木叶是我看过最危险也是最黑暗的村子。」九喇嘛不爽的说
人称木叶是天才的摇篮，但却是越厉害的人越是会被扼杀掉的，例如大蛇丸、鼬
「果然是这样!」也对大蛇丸的叛逃、宇智波一族的事情，就能证明村子的黑暗
两人，不…是一人一兽都不说话，突然鸣人说「馁，九喇嘛」
「干嘛?」
「没有事。我要出去了拜拜」鸣人说完後，退出意识之中
由於聊天聊太久，因此现在已经是晚上了，鸣人站到火影岩上看着木叶，「老爸，这就是你守护的木叶，我…该怎麽办？」三代看着水晶球内的鸣人，“鸣人已经全部知道了吗?也包括了黑暗”
隔天鸣人去上学，佐助也一样，鸣人他不知道该如何是好，变成面无表情的人，然而佐助也是一样，不知道他们俩的人还以为他们俩是兄弟
无论如何改变最大的或许是鸣人，他只会在他信任的人面前，露出他内心的表情，不过现在只有一人一兽罢了
一人是鼬，一兽不用想也知道是九喇嘛。为何没有伊鲁卡?是因为伊鲁卡并没有真正的让鸣人认同，甚至是打开他的心房，不过也不久了
鸣人每天在课堂上不睡觉，但也是不听课，放学後每天到他常练习的演习场修练，鸣人为了以後可以帮助鼬努力的练习
现在的鸣人的体术，跟开二门的凯有得比。而忍术鸣人到图书馆借书籍来看，虽然都是些C级或D级的忍术，但总比都没有好，鸣人依照原着鸣人的属性来练，现在的鸣人已经把风属性的忍术都学好了，鸣人现在则是加强力量和结印的速度
三年後鸣人长的更帅，也比原着高许多，但心是如何，就不得而知了
几天後毕业考试，鸣人在学校的表现让伊鲁卡非常担心，原本鸣人不想让伊鲁卡担心，但是为了变得更强，决定依照原着一样夺取封印之书
像原着一样水木来找鸣人了，让鸣人夺取封印之书就可以毕业，鸣人假装开心後，不急着去夺取封印之书，先到三代那，说「三代火影大人，中忍水木的行动奇怪，特来此跟您说」鸣人用尊敬的口吻说，自从鼬事情後，鸣人都是这样跟三代说话
「何以见得？」三代说「中忍水木让我去夺取封印之书，说是可以毕业。」鸣人说
「好，让你毕业，为了奖励你。」三代吸一口烟斗说，又说「鸣人啊，我问你，你想看封印之书吗?」
「我一切遵照三代」
「好，你去拿吧!这几年你的努力我都看在眼里。」鸣人点头後离去
「来人」有一个暗部的人出现
「带话给保护封印之书的人说“三代下令漩涡鸣人拿封印之书”，有人扰乱杀无赦。」
「是」那个暗部就离开了
「唉，希望能够弥补鸣人，水门」三代看向窗外的第四个影岩
「卡卡西」三代说话
「是」叫卡卡西的白发男子出现了
「注意那个水木，希望不是间谍」三代吐了一口烟说
「是」卡卡西离开火影室
鸣人去拿封印之书时，通行无阻的顺利拿到，鸣人离开後，有一白发的身影现身
鸣人也发觉到卡卡西的存在，知道是卡卡西，但不揭发卡卡西，鸣人到了跟水木约定的地点，因为水木还没到，所以鸣人打开封印之书看
依旧一样第一个是影分身之术，不过第二个却是空间忍术_飞雷神之术
水木终於到了，鸣人把封印之书关上，说「水木老师，我已经把封印之书带来了，我可以毕业了吧。」
「嗯，不错赶快给我封印之书，我来还给火影大人」水木看着鸣人说
「不行，你要先给我护额，我才能够给你啊。对不对，大蛇丸的间谍。」
水木一怔，卡卡西也怔了。大蛇丸可是三忍之一、三代的弟子、S级叛忍，就算知道大蛇丸的存在，可是为何觉得水木是大蛇丸的间谍?
「小鬼你怎麽知道我是间谍？」水木好奇问，他这麽多年来一直在学校里当个普通的老师，连三代都察觉不了，更何况是一个连毕业都没毕业的小鬼呢?
「猜的，真是想不到我的猜运如此之好。」
「屁话用猜的，去死吧妖怪。」水木投出一把手里剑，鸣人正要防守时，赶过来的伊鲁卡帮鸣人打掉手里剑
「鸣人快逃吧!」伊鲁卡大声说，鸣人正想带着封印之书离开时
「喂，小鬼，你知道一件事吗?」鸣人好奇的看着水木
水木知道自己的话得逞了，继续说「全村子的人都知道，只有你不知道而已。」
鸣人怔了一下，说「什麽事？」
「你知道吗?其实伊鲁卡他很恨你啊，因为……」伊鲁卡紧急大叫「水木，唯独那件事是不能说的。」
水木不理会伊鲁卡，继续说「其实你的体内有妖怪，知道十二年前的九尾事件吗?你体内封印的就是九尾，当时九尾杀了很多人，包括了伊鲁卡的父母亲啊，哈哈哈」
鸣人怔了一下，水木拿起大的手里剑，射向鸣人，当鸣人回过神来想要防守时，已经来不及了
鸣人闭上眼睛，等着手里剑的到来，但是迟迟等不到，鸣人睁开眼时看到伊鲁卡站在他面前，说「对不起，鸣人，是我的错。」
鸣人这些年来都不曾流下眼泪，看到伊鲁卡为了保护自己而受伤，终於卸下心房了，便流下了泪说「伊鲁卡老师，我会保护你的。」
走到水木的面前，说「水木，我要你付出代价。多重影分身之术。」一阵烟雾过去，只看到上百个鸣人出现，瞬间杀死了水木
事情解决完後，鸣人说「跟三代说，封印之书三天後还。」卡卡西走了出来，说「你什麽时候知道我的存在?」
「从一开始，他的屍体就交给你了。」鸣人带着伊鲁卡到医院
卡卡西处理完水木的屍体後，瞬身到三代的火影室
「如何?」三代吸一口烟道
「漩涡鸣人他一招击杀中忍水木，另外鸣人说三天後封印之书必定奉还」卡卡西说
「鸣人听到了，九尾的事情，他的表情如何?」三代吐一口烟道
「他说他会保护好伊鲁卡，并且流下了泪」
「是吗?他流下泪了啊!卡卡西，我把鸣人跟佐助交给你了。」三代微笑说
卡卡西点头「是」