雨娜和思然两恶魔认识非常久，对彼此的了解也很深。思然是个心思细腻的女恶魔，常常在一个问题上钻牛角尖，所以思然说她失眠，那肯定又是因为想太多，雨娜和蓝猫吃完早餐後，雨娜觉得现在比起两个恶魔一只猫的陪伴，思然应该更想要一个人独处。望着思然发呆放空的神情，雨娜猜想她肯定又在想那个女人类，即便雨娜非常喜欢待在思然的身边，却还是用了要上班的理由草草带着蓝猫离开。这个谎言本身就有漏洞，但雨娜知道比起她，思然更在乎的是另一个人。
思然在中山区租的小公寓虽然老旧，但是她在室内设计上下足了功夫，风格一如她的行事作风──低调而简约，在浮夸装潢的雨娜眼里她家有如家徒四壁、空空如也，但这样的空间对思然来说却非常舒适与放松。雨娜离开後，房子又沉寂下来，思然一时之间还难以习惯，思然知道雨娜说要上班只是一种藉口，她可从来没有如此准时积极的想去上班。思然把装有鹦鹉血的酒瓶和酒杯拎着，窝在阳台上的懒骨头，看着外头忙碌的交通还有接近正午的天空，又想起了她。
那时候思然正要从学校毕业，她当时十分专注在研修「制梦」，也就是制造梦境。人类社会有一部电影〈全面启动〉正是在讲述这种技术，对恶魔来说制梦虽然可以称上一门学术但仍无法实际应用於战争之中，所以渐渐淘汰到学校变成学生级恶魔的娱乐课。制造梦境对恶魔来说非常容易，但要制造一个「真实」的梦境给人类去梦就相当有难度，在技术层面有太多问题，譬如空间的运作、梦境遭到挤压，会使这个「梦」还没顺利连结到人类那里就断掉，而被选中的人类会因为梦境断层而苏醒，那麽这个实验品下一次就不能采用，因为人类会发觉异状──有人试图在干涉他们做梦，这时候就会有一堆的外星人假说开始流行，恶魔们又得开始另辟新的家园......
制造真实的梦境就好比提供一个样品屋让陌生人住进去，但同时制梦的恶魔也要在梦里和实验品互动、交流，使人类记忆这个梦境，接下来便是连续好几天相同的场景、相同的人物、相似的对话，人类便会相信自己做了一个「连续不断」的梦，而这些梦当然要给人类一点甜头──譬如在梦里感受到现实生活无法体会到的幸福快乐。人类其实比他们想像中的还要容易满足。
当时的思然就是挑选了慕廷茹，一个沉迷於手游世界、对自己外貌不甚满意的女高中生，思然观察她非常久，当然是以「恶魔视角」去观察，以一个人类来说，她一点也不特别：不特别美、不特别受欢迎、社经地位完全不重要，坦白讲就是个哪天突然消失都不会有人在乎的学生，但慕廷茹却有一点吸引了思然的注意，就像思然在梦里以「魔芸烟」身分对她说的，慕廷茹身上有思然初恋的影子，但仔细观察後思然又发现那只是自己的错觉，她跟她的初恋一点关联都没有。
沉迷於手游的学生最好下手，因为他们坚信游戏世界的角色就是他们自己，可说是对自身存在一点感知能力都没有的可怜人类，学生时期的荷尔蒙还没调整好以前他们是不会明白自己的未来有多麽无可限量的。再加上越是把游戏世界的角色打造的越仔细、逼真的人，越容易爱上游戏角色，姑且不论慕廷茹她有没有同性倾向，也不在乎她到底有没有恋爱经验，思然就每天从「恶魔视角」偷偷观察着她，直到那晚──她觉得慕廷茹已经准备好接受思然的梦境设定。
思然特意把那款游戏〈与卿月下逢〉的逼真场景毫无保留的复制贴上，让慕廷茹先从最基础的「任务」开始，让她的大脑还有神经接受这个「虚梦境」，直到她的大脑、神经都认可它为「实梦境」，接下来就是思然该出场的时候。她在这个过程中将会决定自己该干涉这个人类女孩的生活到什麽程度，出乎思然预料的是自己无聊的暧昧挑逗居然「不小心」掰弯了慕廷茹，还莫名让慕廷茹觉得自己可以和制梦者讨论自己在现实生活中遇到的困难，思然觉得这个实验品挺新鲜的很有趣，便越过了那条「不该越过的线」──不得在梦中讨论人类世界的现实，因为过於逼真的梦境会让人分不清什麽才是真实。也因为越界，思然逐步的被自己制造出来的「虚梦境」给吞噬，直到她在茶馆里看见雨娜，她伪装成跳舞的舞女默默跟踪思然，她们两人对上眼的那刻，思然这才惊觉这一切都只是「梦」，不管眼前这个人类女孩再怎麽真实，她们终究是制梦下的产物。
可雨娜的出现还是迟了。思然早将自己初恋的影子投射在慕廷茹身上，这让她更加陷入了对初恋的回忆之中，她开始利用慕廷茹作为重游回忆的方法，像是准备好吃的食物、带她去不同的地方游玩、假装自己没有失去初恋......但每一次的利用和投射只让思然更加痛苦，所以她也常因为不敢面对慕廷茹而没有上「制梦中心」，这也是为什麽慕廷茹会觉得自己没玩手游时就不会作梦的原因。
没有人晓得，连雨娜都不知道，当思然再次踏上「制梦中心」的阶梯时，她已经做了一个决定──关闭这个实验品，从此拒绝和她再有任何联系。
一次想了这麽多对不起慕廷茹的事情，思然觉得头痛起来。更别提慕廷茹「以为」自己真的睡一觉醒来女大十八变那件事了，那其实不是「梦」，只是思然用「视幻觉」让慕廷茹以为自己变美了而已，实际上她还是从前的样子，唯一改变的是她的心态，她变得更有自信了。
思然望着遥远的、遥远的地平线，从学校毕业後思然就减少追踪慕廷茹的状态，被恶魔选中成为实验品的人类不会有後遗症，顶多是觉得自己做了一个很特别、印象深刻的长梦，但慕廷茹却跟其他实验品不同，她很执着的在寻找思然的影子──即便她喜欢男生。思然已经把她的名字从慕廷茹的记忆里抹去，但没想到慕廷茹却还记得她们的吻和那支本该和初恋一起跳的舞。说起慕廷茹现在的近况，思然已很久没有追踪，不知道她现在过得怎样，是不是还跟那个叫子爵的男生交往。
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恶魔要真的融入人类社会，势必得先学会「成为」人类，因此像思然、雨娜这样在人类世界常年生活的恶魔都有固定的工作、属於自己的住处还有基本的交通工具，他们同样样努力工作赚钱、报税、消费，跟凡人无异，只不过比起人类过於丰沛的情感纠结和卓越的抱怨能力，恶魔适应得挺好的，或许是因为恶魔的才智、学习技能、细胞与基因都远远超过人类，所以对人类来说再怎麽困难的事情在恶魔眼前都只是一盘小蛋糕。恶魔能承担无聊、繁重、单一性质的工作日复一日、年复一年，直到所有人老死重新洗牌他们都还在。伪装成人类的恶魔有一个显眼的特性，那就是做什麽事情都非常拿手且能持之以恒，世界上很多伟大的名人、伟人也都拥有恶魔基因，只可惜混血基因没能让他们长命百岁。
说起如何活得像个人类，除非情况万分紧急，不然思然是不会利用翅膀作为交通工具的。要怎麽说服人类，一个距离到另一个距离明明要二十分钟车程你却能在五分钟内到达？人们一是认为你欺骗他们，二还是认为你欺骗他们，加上她不排斥搭乘公共交通工具，她喜欢观察人类，然後模仿人类。
休假日的傍晚五点十分，思然沿着捷运黄线转红线来到大安，她迈开长腿走下阶梯，踩着自信从容的步伐，一路上来自各方的视线都忍不住盯着她。人类和恶魔唯一的共同点就是对「美」的追求，是天性也是一种本能，出於这样的本能，恶魔在还没开「真身」前的模样跟人类一样，爱美爱打扮，不过由於恶魔在普遍文明上是非常卓越的种族，所以散发的气质和气场当然与人类截然不同，尤其女恶魔所展现的不仅仅是惊为天人的美貌，更重要的是她霸气万千的自信，女恶魔天生就带着魅惑气息，如此浑然天成，人类自然无法招架。
对思然来说高回头率、高搭讪率、高谈论率她早习以为常，但如果和雨娜一起出门那就更夸张了，她们没走三步路就要被搭讪一次，所以思然和雨娜常常会使用「视幻觉」让她们变得普通。只不过使用「视幻觉」很消耗理智，一天二十四小时都在使用的话就要补充大量的动物血，而且还不能是别的，得是牛的血，好在雨娜有认识的屠宰场，拿走血袋外还能顺便打包几块上等的牛排，如果不能控制理智，恶魔便会陷入类似戒断症状开始歇斯底里，恶魔住家附近的邻居得小心了，半夜小孩不见、老公消失都很正常，如果曾经看过你的邻居购买一整车大量的牛肉制品，最好开始考虑搬家。
思然并不排斥人类看她的眼光，只是常常会让她烦躁，而她一烦躁就想吃人，对於戒人血人肉的恶魔来说可不是好事，於是思然把帽T的兜帽戴上快步离开人多的闹区，在蜿蜒安静的的巷弄内穿梭。